如本公司股份公司憑證在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行低價(jià)將做出相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，但承諾接受市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果并與其他投入資金者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。
　　
　�。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行籌集資金總額為不超過(guò)63,000萬(wàn)元，按照定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股份公司憑證交易均價(jià)（即36.76元/股）的90%（即33.09元/股）的發(fā)行價(jià)格，對(duì)應(yīng)發(fā)行股份公司憑證數(shù)量為不超過(guò)1,904萬(wàn)股。
　　
　　若本公司股份公司憑證在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做出相應(yīng)調(diào)整。除非中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量將按照各自原認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量占本次非公開(kāi)發(fā)行原股份總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。
　　
　�。┌l(fā)行對(duì)象
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的對(duì)象為公司控股股東張德華以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投入資金者、合格境外機(jī)構(gòu)投入資金者以及其他機(jī)構(gòu)投入資金者、自然人等合計(jì)不超過(guò)10名的特定投入資金者。其中，張德華擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為金額6,000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量根據(jù)實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。
　　
　　（七）本次發(fā)行股份公司憑證的限售期
　　
　　公司控股股東張德華認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)溆嗖怀^(guò)9名特定投入資金者認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
　　
　�。ò耍┱J(rèn)購(gòu)方式
　　
　　所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份公司憑證。
　　
　�。ň牛┥鲜械攸c(diǎn)
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股份公司憑證將申請(qǐng)?jiān)谏虾＝?jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位上市。
　　
　�。ㄊ┗I集資金金額
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證計(jì)劃籌集資金總額為不超過(guò)63,000萬(wàn)元。
　　
　�。ㄊ唬┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排
　　
　　本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
　　
　　（十二）本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期限
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期限為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
　　
　　五、籌集資金投向
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行籌集資金總額不超過(guò)63,000.00萬(wàn)元，公司擬將扣除發(fā)行費(fèi)用后的籌集資金用于以下項(xiàng)目：
　　
　　單位：萬(wàn)元
　　
　　若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際籌集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入籌集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際籌集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并較終決定籌集資金的具體投入資金項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投入資金額，籌集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融入資金方式解決。